昕銳社:中東電商大戰熱火朝天,本地化服務衍生新機會

昕銳社 1月前 1078

很多人都說中東電商市場已經不是藍海市場,亞馬遜和 Noon 以及中國幾大玩家正競爭激烈。

盡管電商平臺的商品已做到海量供給,像亞馬遜這樣的電商平臺已有上億的 SKU,但總有一部分消費者需求沒有得到滿足,供需之間存在不匹配。有的商家盲目打起了價格戰,最終導致無利可圖;有的商家花大量的時間精力匹配供給,耗費人力和金錢。這種供給和需求的錯配普遍存在全球的資源分配中,工業品由于其專業性,這種矛盾就更加突出。

以中東和印度為代表的新興市場,GDP 中第二產業的增速高于 GDP 增速,對生產資料的需求非常旺盛。工業品在中東尚處于藍海市場,本地供給缺乏,商品豐富度差,透明度低,跨境采購顯得非常有必要。同時,隨著制造業的全球轉移,貿易戰導致歐美地區的工業品訂單量減少,中東等新興市場的重要性凸顯。目前,新興市場的工業品將面臨極大的空口需求,而中國作為工業品供應鏈全球最齊全的國家,無疑是中東 B2B 電商的最佳供應國。工業品代采模式是重點,解決海外客戶的長尾采購需求。代采模式可以理解為外國人委托代理人在中國進行代購。代采一些在常規的電商平臺或 B2B 平臺上買不到的產品,又或者是代采一些購買者認為高性價比的產品。從中受益的主要有三類型商家:

第一種是傳統的貿易商。他們有大量的中小訂單和復購訂單,而這些訂單不值得或不需要其專門飛到中國,他們需要一個可信任的中國代理人,幫其解決下單、交付、報關、清關、物流、支付等一系列問題;

第二類是國外的服務提供商,如家電維修企業,汽配企業,工程機械維修企業,有點類似中國 58 同城的入駐商家,這類客戶需要大量的配件,他們總的采購量很大,但對單個產品的采購量很小,代采可以幫助其完成一攬子采購。

第三類則是非標產品的需求方,比如包裝機械,其纏繞部分基本都需要做一些改裝。

通過接觸 B2B 電商做長尾采購,海外企業可以在中國做一站式、一攬子采購,降低整體采購成本和采購頻率。

盡管亞馬遜不斷尋求方法、途徑進軍利潤豐厚的中東市場,但目前仍面臨著多種挑戰,包括日益激烈的市場競爭和不斷變化的監管規定。分析人士表示,隨著該地區新興數字生態系統的成熟,亞馬遜在沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特和卡塔爾等富裕海灣國家的成功,將取決于該公司抵御競爭對手以及適應任何新規定的能力。

2017 年,亞馬遜以 5.86 億美元收購了總部位于迪拜的電子商務平臺 Souq,并將其更名為亞馬遜中東站(Amazon.ae),以在該地區獲得立足點。eMarketer 估計,截至 2018 年 1 月,亞馬遜在阿聯酋擁有 26.43% 的互聯網用戶,使其成為該地區大型的電商平臺。

但近年來該市場出現了幾家本土電子商務公司,讓消費者在網上購物時有了更多選擇。與此同時,阿里巴巴集團等中國企業正開始進軍亞洲市場,隨著零售連鎖店向電商模式轉型,開始為在線和傳統實體客戶服務,亞馬遜在中東地區的競爭對手數量預計將繼續增加。

Fordeal 是 JollyChic 之后中國跨境電商在中東的第二匹黑馬,自創始以來一直保持低調,但發展迅速。從 2017 年 37 萬用戶,到 2018 年新增 1600 萬用戶,2019 年截至 9 月份新增 2700 萬用戶。2018 年銷售額達 10 億元,2019 年預計超過 20 億元。

在 AppAnnie 統計的中國跨境電商下載量排行榜中,Fordeal 排名第十。對于一個僅創立兩年的公司來說,已經非常不易。Fordeal 創立于 2017 年,公司主體為廣州哆啦科技有限公司,CEO 呂皓(食年)為前蘑菇街早期成員,算法團隊負責人。2017 年 3 月,Fordeal 6 個創始成員聚在杭州一個 40 平方米的民宅完成了第一版 Fordeal 的開發。他們經歷過中國電商的快速崛起,相信領先全球的電商經驗是中國電商出海的機會。目標區域上,他們選擇了物資匱乏但是人均收入較高的中東;2017 年 10 月,Fordeal 開始正式推廣,平臺銷售額以每月翻一翻的速度快速增長;2018 年 5 月,獲得由順為領投的 B 輪融資,老股東跟投;2018 年 12 月,獲得由高瓴領投的 C 輪融資,老股東跟投;2019 年 1 月,獲得和玉資本領投的 C+輪融資;2019 年,除了進一步深耕跨境商家,Fordeal 將完成本地化升級,將由跨境電商升級為境外電商。

跨境強調的是出口,其視角是從供給端出發,境外電商指的是圍繞當地消費者,解決一切當地消費者的消費訴求。基于此,Fordeal 將在 2019 年完成本地倉的建設,大量引入當地商家,并與當地物流商合作升級物流干線和最后一公里派送服務。升級完成后,Fordeal 將成為覆蓋各個品類的綜合性電商平臺。

Fordeal 將自己定位為零售服務平臺,一方面圍繞消費者需求,引入長期服務中東消費者的優秀商家;另外一方面與物流、倉儲、支付等服務商協作,完善好電商基礎設施。目前 Fordeal 入駐無手續費,資金結算無手續費,15 天賬期等政策相較大部分平臺具備絕對優勢。

本地電商玩家

開發商 Emaar Properties PJSC 董事長 Mohamed Alabbar 于 2017 年創建了總部位于迪拜的電商平臺 Noon,沙特阿拉伯的公共投資基金是其投資者之一。該平臺銷售各種各樣的日用品,包括電子產品、化妝品、玩具和嬰兒用品。其航運目的地是沙特阿拉伯、阿聯酋和埃及。

Namshi成立于 2011 年,專門經營 Calvin Klein 和 Topshop 等品牌的鞋類和服裝。此前 Emaar Properties 子公司 Emaar Malls 以 1.51 億美元的價格從德國的 Rocket Internet 收購 Namshi 51% 的股權,并在今年以 1.295 億美元的價格收購了剩余 49% 的股權,2018 年,Namshi 在阿聯酋和沙特阿拉伯的銷售額為 8.49 億迪拉姆(約合 2.3 億美元),同比增長 16%。

母嬰電商平臺 Mumzworld,該平臺成立于 2011 年,主要銷售尿布、高腳椅和奶瓶等產品。2018 年 10 月,該公司宣布獲得阿聯酋的海灣伊斯蘭投資公司的 2000 萬美元 B 輪融資,目前其網站主要銷往包括印度和沙特在內的 20 個中東北非國家,并影響了沙特阿拉伯大規模、快速增長和服務不足的電子商務市場。

中國組團進軍中東

越來越多的中國企業也開始涉足中東,執御 JollyChic 成立于 2012 年,且專注于時尚品類。自 2014 年以來,JollyChic 分別在沙特阿拉伯和阿聯酋等幾個海灣國家設有分支機構。2019 年 8 月,JollyChic 完成了來自阿聯酋科技巨頭 G42 集團 6500 萬美元的 C+ 輪融資。此外,阿里巴巴旗下的全球速賣通在沙特阿拉伯等海灣國家銷售各種商品。

監管風險

由阿聯酋、阿曼、巴林、卡塔爾、科威特和沙特阿拉伯 6 國成立的海灣合作委員會(Gulf Cooperation Council)簽署了一項協議,即以 5% 的標準稅率對商品和服務的供應商征收 VAT,并于 2018 年 1 月 1 日在沙特阿拉伯和阿聯酋生效,預計其他海灣國家也將效仿。根據德勤的研究,電商公司必須準備以“不將額外成本轉嫁給客戶”的方式遵守規定。

本地生活化服務引出新機會

跨境電商打的焦頭爛額,但是本地生活化服務的機會浮現了出來,相較于中國的探路,外賣,團購,大眾點評等類別的獨角獸在國內已成為非常重量級的產品,這一趨勢也將會漫延到中東地區。

沙特最近幾十年的生活方式越來越西化,年輕人們鐘愛快銷食品、垃圾食品、碳酸飲料。有一份針對沙特特定人群的調查問卷顯示,46.9% 的人在吃東西時看電視,35.7% 的人以零食為主要飲食模式。

再加上沙特大部分時間天氣炎熱,人們更是懶于出門覓食。這時,外賣應用就極大滿足了沙特“吃貨”的需要。

以下是最受沙特人喜歡的 8 款外賣 APP:

1. Mrsool

成立于 2015 年的 Mrsool 是沙特利雅得的一個外賣應用平臺,僅去年的訂單總金額就已超 2.67 億美元。今年三月,Mrsool 獲得過超百萬的 A 輪融資。

Mrsool 會根據用戶位置自動匹配距離最近的餐廳,以減少配送時間。另外,Mrsool 允許消費者與外賣小哥直接溝通,確保訂單的準確性。

2. Talabat

Talabat 算是中東外賣行業的老大哥了,2004 年在科威特成立。2015 年 2 月,Talabat 被 Rocket Internet 以1.7億美金全資收購,同年 3 月份被 Rocket Internet 旗下的 Delivery Hero 合并成為其中東板塊。

目前,Talabat 在沙特七個城市開展外賣配送業務。

3. Lugmety

Lugmety 算是沙特非常本地化的外賣配送平臺。創始人是沙特吉達的一對夫婦,目標是為當地外賣配送業帶來改革性變化。

Lugmety 平均送餐時間為 36 分鐘,目前在利雅得、吉達和麥加進行外賣送餐業務。

4. UberEats

繼利雅得和吉達后,UberEats 于今年四月開始在達曼也開展外賣送餐服務。

在 Uber 開展外賣送餐業務前,沙特主權基金曾在 2016 年 6 月向 Uber 投資 35 億美元,創下了全球私營企業獲得的最大單筆投資記錄。同年 9 月,UberEats 進入迪拜,隨后向中東其他國家擴張。

目前,UberEats 在沙特也廣受用戶喜愛,平均送餐時間在 30 分鐘內,外賣訂單派送時間從早上 6 點到凌晨 2 點。據悉,UberEats 已與達曼 129 多家餐館達成合作協議。

5. FoodBoy

FoodBoy 是由沙特公司 Leader Investment Group 在 2009 年推出的外賣應用。

使用 FoodBoy,用戶不僅可以在線追蹤自己的外賣訂單,還可以設置派送到達時間段。除了可以貨到付款、銀行卡支付,還可以使用沙特電子支付 MADA。

6. Toters

Toters 在 2017 年推出,先是在黎巴嫩開始外賣服務,現已經擴展到沙特和伊拉克。

Toters 把自家的騎手叫做“管家(Butlers)”,為用戶跑腿送上所有外賣訂單。

7. HungerStation

HungerStation 在 2012 年推出,業務覆蓋沙特全境,是沙特最出名的點餐平臺之一。

起初,HungerStation 只是沙特一個點餐平臺,配送服務由餐館完成。但最近,HungerStation 也開始在利雅得、達曼和吉達等城市開展送餐業務。 

8. Carriage

Carriage 也是中東本土的外賣配送應用,2016 年在科威特成立,業務范圍擴張至阿聯酋、沙特和巴林等。一年后,國際外賣巨頭 Delivery Hero 以 1 億美金收購了 Carriage。目前,Carriage 已經與 2000 家餐館達成合作,平均送餐時間在 25 分鐘。此外,Carriage 不僅能送外賣,還可以送藥品、花、雜貨等。



出海中東存在著諸多機會和問題,畢竟很多事情都要一一探路才能發現問題,謹而慎行把握機會,中東還是一片藍海寶地。


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